DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno NIP 7840006391 REGON 004839917 Telefon: +48 614255805 E-mail: programy@caritas.gniezno.pl Rodzaj Zamawiającego: Kościelna Osoba Prawna Status organizacji pożytku publicznego – tak

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE: PROJEKT – SAMODZIELNIE, ALE NIE SAMI – PRZEZ ŻYCIE Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego w/w projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000351/15D z dnia 4 maja 2022 roku (aneks nr 1 z dnia 16 maja 2023 roku, aneks nr 2 z dnia 28.11.2023 roku, aneks nr 3 z dnia 18 kwietnia 2024 r.)

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r. – audytowi podlega trzeci okres rozliczenia finansowego na kwotę 372 450,00 zł

Okres, który ma zostać objęty audytem: 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:

Do niniejszego zapytania ofertowego załączono oficjalne wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

RAPORT/SPRAWOZDANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu zgodnie z załączonymi wytycznymi. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

WYBÓR AUDYTORA: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się: 1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach, 2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty), 3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, 4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego, 5. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia: 1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania, 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności: • posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej; • jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; • w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; • osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt); • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; • jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności; • poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt. Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do wystąpienia w imieniu Wykonawcy. 2. W ofercie winna być podana cena brutto za przeprowadzenie audytu, 3. Do oferty należy dołączyć niezbędne załączniki.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:

• osobiście, drogą pocztową pod adresem: Caritas AG, 62-200 Gniezno, ul. Seminaryjna 2 – w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2025 r. (do godziny 15:00) – decyduje data wpływu,

• w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opatrzyć dopiskiem: ,,Oferta audytu – PFRON”,

• lub pocztą elektroniczną pod adres: programy@caritas.gniezno.pl

TERMIN WYKONANIA BADANIA:

Preferowany termin przeprowadzenia audytu wraz ze sporządzeniem dokumentacji – 24.02-16.03.2025 r.

TERMIN ROZPATRZENIA OFERT:

Otwarcie ofert odbędzie się 17.02.2025 r. o godz. 12:00 w biurze Caritas AG w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2.

PFRON-Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/siegamy-po-sukces-konkurs-12021/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/